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[투데이리포트]위닉스, "건조기 런치 행사 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 12일 위닉스(044340)에 대해 "건조기 런치 행사 후기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 윤주호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 위닉스(044340)에 대해 "독일 AEG (아에게, 일렉트로룩스 그룹)와 2년간의 공동개발을 통해 ‘바른 건조’를표방한 건조기를 출시하였다. 8kg 용량, 울/실크/아웃도어 전용코스를 탑재했다.사전구매 예약에만 2,169명이 신청하여 초기 반응은 좋다. 건조기 시장 진출은 경쟁사보다는 가격은 낮고 성능은 강조하여 공기청정기, 제습기에 이은 ‘가성비 좋은’ 대형가전으로의 비즈니스 확장을 의미한다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "건조기 월 10,000대 목표량을 판매하는 경우 월 100억원, 연간 1,200억원의 매출액 성장이 기대된다. 초기 마케팅비용 투입대비 건조기 판매가 좋은 경우 전사 이익률은 개선될 수 있다. 다만, 공기청정기, 제습기의 비수기인 3분기 실적우려는 지속될 전망이다. 3분기 실적 부진우려와 건조기 성장에 대한 기대감이 공존한다"라고 밝혔다. 한편 "위닉스에 대한 투자의견 Buy를 유지하고 ‘18년 예상 EPS 1,316원에 적정PER 18배를 적용, 적정주가를 25,000원에서 23,000원으로 하향한다. 3분기 공기청정기 부진에 따라 영업이익 추정을 68억원에서 55억원으로 하향 조정, 광고선전비 등 비용증가를 감안하여 ‘18년 연간 추정치를 매출액 3,417억원, 영업이익 333억원, 당기순이익 234억원으로 이익 추정치를 기존보다 7% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 29,000원까지 높아졌다가 2018년8월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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