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[아모레퍼시픽(090430)] 애널리스트 간담회 Takeaways 조회 : 314
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/12 10:11
 
투자의견 BUY, 목표주가 358,000원 유지

- 9월 11일 애널리스트 간담회 개최

- 아모레퍼시픽그룹 대표이사사장, 아모레퍼시픽 경영지원 전무, 그룹전략실장 등이 참석하여 신시장(아세안, 북미, 인도) 진출 현황 및 전략방향에 대한 로드맵을 공유

- 2025년 해외 매출 비중 50% 타겟, 중국이 주요 시장인 가운데 2018년 18개국, 2020년 30개국, 2025년 50개국 진출을 계획하고 있으며, 2025년 글로벌 Top 3, 아시아 1등 기업으로의 포부 밝힘

- 직접 사업 중심에서 현지 온/오프라인 플랫폼과의 파트너십 강화, 면세 채널 공략 등 을 통해 해외 사업에 속도를 내고자함

- 본격적인 브랜드 투자에 집중. 기존의 브랜드 가치를 높이는 투자, 브랜드 인수 또한 포함될 것

아세안, 온/오프라인 플랫폼 협업 강화로 고객접점 확대

- 아세안 지역의 아모레퍼시픽 매출은 2015년 889억원, 2017년 1,672억원 달성. 디지털 매출 비중은 3%이며, 100% 성장 중. 2017년 기준 지역별 매출비중은 싱가포르 40%, 말레이시아 23%, 태국 22%, 인도네시아 9%, 베트남 6% 차지

- 지역별 온/오프라인 플랫폼 협업 강화로 진출에 속도낼 것: 쇼피(싱가폴, 인도네시아), 세포라(싱가폴, 태국, 인도네시아), Qoo10(싱가폴), 소시올라(인도네시아) 등

- 2020년 말레이시아 생산기지 확보를 통해 매스티지 브랜드 공략 강화

- 2017-2020년E 시장 성장률: 싱가포르 4%, 말레이 9%, 태국 8%, 인도네시아 11%, 베트남 4%

- 아세안 지역의 밀레니얼 화장품 소비가 GDP 성장률 대비 빠르게 증가하고 있으며, 최근 물류 및 지불 관련 인프라 투자 확대로 아세안에서의 디지털 환경이 개선될 것으로 전망

북미, 라네즈와 이니스프리 브랜드로 밀레니얼 공략

- 북미 지역의 아모레퍼시픽 매출은 2015년 486억원, 2017년 529억원으로 밋밋한 실적 달성

- 최근 라네즈와 이니스프리가 성과를 달성하기 시작. 향후 미국 내 파이터 브랜드로 공략 목표

- 라네즈: 2017년 9월 라네즈 세포라 공식 런칭을 시작으로 200개 매장 입점. 하반기 세포라 50개 매장 추가 입점. 9월 JC PENNY 내 세포라 668개 매장에 추가 런칭 예정

- 이니스프리: 2017년 9월 뉴욕 유니온스퀘어 플래그십 스토어 오픈, 하반기 4개 매장 추가 오픈(뉴저지, 뉴욕 3개, 서부 1개), 2019년 캐나다 토론토 1호점 런칭 예정

- 밀레니얼 고객 대상, 우리가 강점이 있는 스킨케어에 집중하며, 전문점/이커머스, 동/서부 접점 확대를 통해 미주 고객 공략 목표

- 2017년 기준 미국의 색조+기초 시장규모 255억 달러, 7% 성장. 최근 스킨케어에 대한 관심 증가. 밀레니얼/히스패닉의 시장 기여도 40%에 육박. 상위 10위 브랜드의 MS는 감소 추세, 20위 넘어서는 인디 브랜드의 MS는 확대 중

인도, 이니스프리 중심. 온라인, 5대 메가 도시 공략

- 2010년 10월 인도법인 설립. 이니스프리 진출을 시작으로, 2015년 매출액 2억, 2017년 32억 달성


- 이니스프리와 에뛰드로 온라인/오프라인 공략 목표

- 이니스프리 2018년 12개 매장 진출, 에뛰드 진출, 2019년 라네즈 런칭 예정

- 인도의 화장품 시장은 2020년 159억 달러로 성장 전망

- 델리, 뭄바이, 방갈로르 등의 도시 순으로 프리미엄 브랜드 매장 비율 높으며, 오프라인 접점이 부족하기 때문에, 온라인이 필 채널이며 성장세 가속화 중

- 품목군은 헤어/바디케어의 시장규모가 주도적이며, 향후 스킨케어 비중 확대 전망 
 
Asia Beauty Creator, Great Beauty Company

- 2018년 18개국, 2020년 30개국, 2025년 50개국 공략

- 2025년 글로벌 Top 3, 아시아에서 No.1 목표

유안타 박은정



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