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[투데이리포트]한화케미칼, "태양광 부담 확대,…" -미래에셋대우

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평민

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조회 303 2018/09/12 14:35

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◆ Report briefing

태양광 부담 확대, 상승 탄력 더딜 전망


미래에셋대우에서 한화케미칼(009830)에 대해 " 한화케미칼의 3분기 영업이익은 1,258억원으로 컨센서스를 하회할 전망이다. LDPE 스프레드가 크게 둔화되었고 PVC, 가성소다 등은 증설이 제한적임에도 불구하고 시황이 크게 회복되지 못하고 있다. 재고는 줄어들었으나 미중 무역 분쟁, 중국 디레버리징 등으로 수요가 약한 가운데 재고 축적 수요가 강하지 않은 상황이다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "둔화된 실적의 원인은 예상보다 부진한 수요 때문으로 추정된다. PVC, 가성소다의 경우 신규 증설이 거의 없었음에도 불구하고미중 무역 분쟁, 중국 디레버리징 등의 영향으로 시황이 부진한 상황으로 이러한 변수가 완화될 경우 시황이 회복될 수 있다"라고 밝혔다.

한편 "태양광 시황의 불확실성이 높아진 상태에서 이러한 결정으로 한화케미칼의 태양광 부담이 확대될 수 있다. 화학 사이클 측면에서는 아직 우호적이고 최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력이 높아졌으나 이로 인해 주가 상승의 탄력이 약해질 수 있다. 투자의견을 중립으로 하향 조정한다"라고 전망했다.

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