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[비엠티(086670)] 성장의 중심에는 UHP(Ultra High Purity)제품이 있 조회 : 239
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/13 09:37
 
[비엠티(086670)] 성장의 중심에는 UHP(Ultra High Purity)제품이 있다

실적 개선이 본격화되고 있다. 2018년 매출액은 전년대비 26% 증가한 801억원, 영업 이익은 62% 급증한 97억원이 예상된다. 2019년에도 성장 추세 유지에는 변함이 없다. 성장의 중심에는 UHP(Ultra High Purity)제품이 있다. 국내 최대 수요업체의 최종 제품 테스트를 진행하고 있으며 접근 가능한 시장규모는 국내만 1 천억원에 달한다. 실적개선 이 본격화되면서 현재의 저평가 국면도 극복될 것으로 예상된다. 투자의견 매수, 목표주 가 13,000원을 제시하며 신규편입한다. 
 

실적개선 본격화 

실적 개선이 본격화되고 있다. 2018년 매출액은 전년대비 26% 증가한 801억원, 영업 이익은 62% 급증한 97억원이 예상된다. 2019년에도 성장 추세 유지에는 변함이 없다. 매출액과 영업이익은 금년대비 각각 27%, 38% 증가한 1,014억원, 134억원이 예상된 다. 주된 이유는 신규제품 매출비중 확대와 이에 따른 시장점유율 증가에 있다.

UHP제품이 성장을 견인

신규 제품 비중확대의 중심에는 UHP(Ultra High Purity)제품이 있다. 2012년 사업진출 을 개시한 이후 지난해 전용설비 확장도 완료하였다. 국내 최대 수요업체의 최종 제품 테스트를 진행하고 있으며 접근 가능한 시장규모는 국내만 1천억원에 달한다. 일본 업 체가 주된 사업자로 국내 시장을 독식하고 있어서 벤더 다각화를 원하는 고객사의 필요 와도 부합된다. 이미 LGD를 비롯한 국내 업체에 판매하고 있으며 2017년 26 억원에 머물렀던 매출이 금년에는 81억원, 2019년에는 270억원에 달할 것으로 전망된다. 제 한적인 시장참여자로 인해 수익성 기여에도 크게 보탬이 될 것으로 예상된다.

투자의견 매수, 목표주가 13,000원을 제시하며 신규편입 

펀더멘털의 뚜렷한 개선에도 불구하고 PER은 8.3배(19E 6.7배)이다. 경쟁사인 하이록 코리아, 디케이락과 비교해 현저히 저평가된 상황이다. 실적개선이 본격화되면서 현재의 저평가 국면도 극복될 것으로 예상된다. 투자의견 매수, 목표주가 13,000원을 제시하며 신규편입한다.

SK 이지훈



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