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[투데이리포트]LG유플러스, "5G에서도 잘할 수…" BUY(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 LG유플러스(032640)에 대해 "5G에서도 잘할 수 있다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. NH투자증권 안재민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "5G 시대에도 경쟁사와 유사한 수준의 투자를 집행할 예정. 또한 LTE로 인해 업그레이드 된 브랜드 인지도 등을 통해 무선 시장에서 현재 보유하고 있는 22%의 점유율보다 더 많은 5G 가입자를 확보한다면 성장성 측면에 서는 LG유플러스가 돋보일 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "LG유플러스는 미디어와 콘텐츠 사업 확장에 공격적인데, 만약 CJ헬로 혹은 규모있는 CATV 사업자를 인수하게 되면 유료방송 시장 내, 통신시장 내 의미 있는 가입자 성장으로 이어질 수 있으며, 이로 인해 긍정적 효과가 기대됨"라고 밝혔다. 한편 "ARPU 측면에서는 이미 경쟁사와 유사하거나 오히려 더 높아 5G 증분 효과가 오히려 줄어들 수 있고, B2B 사업에서는 3위 사업자의 열세를 어떻게 만회할 것인지가 관건이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,756 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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