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[투데이리포트]한국가스공사, "높아진 유가와 낮아…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 14일 한국가스공사(036460)에 대해 "높아진 유가와 낮아진 주가의 엇박자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "3분기 실적은 전년비 적자 축소. GLNG 수익성 개선 영향. 2019년, 유가가 더 오르지 않더라도 Prelude 본격 가동으로 이익 개선 이어질 것. 유가는 공급 부문 투자 위축 및 미국 수출 capa 부족으로 당분간 높은 수준에서 안정화 전망. 점진적 유가 상승으로, 가이던스 상향 가능서 열려 있음. TOP Pick 유지"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "유가상승에 따른 요금 인상요인에도 9월 도시가스 요금 동결. 정책 RIsk 로 생각할 필요 없음. 미수금 증가분은 2Q19부터 해소 될 전망. 하반기 GLNG 실적은 유가 상승 및 동절기 생산 물량 증대로 크게 개선 될 것. 2019년 유가가 현 수준에서 머물더라도, Prelude FLNG 실적 반영으로 이익 증가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 79,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,300 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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