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[투데이리포트]브레인콘텐츠, "종합 플랫폼으로의 …" -하나금융투자 조회 : 159
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/09/14 09:35
 

◆ Report briefing

종합 플랫폼으로의 도약, 리레이팅의 신호탄!


하나금융투자에서 브레인콘텐츠(066980)에 대해 "브레인콘텐츠는 온라인 복권정보 콘텐츠 사업을 성공시킨 노하우와 자본력을 바탕으로 고부가가치의 디지털 플랫폼을 선도하는 종합 플랫폼업체다. 주요 사업은 온라인 복권정보 콘텐츠 사업(로또리치), 화장품 사업(스와니코코), Tax Refund 사업(글로벌텍스프리), IT 사업(넷크루즈 등) 등으로 구성되어 있다. 2017년 연간 매출액 기준 부문별 매출 비중(스와니코코 인수 가정)은 콘텐츠 사업27.1%, 화장품 18.7%, Tax Refund 34.2%, IT 20.0%이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "브레인콘텐츠는 2018년 7월 온라인 1위 천연화장품 업체 스와니코코를 인수했다. 스와니코코는 170여 품목의 기초 및 색조화장품라인업을 보유하고 있으며, 자체 온라인 쇼핑몰 매출 비중이65%에 달하는 기술력과 충성도 높은 고객층을 확보한 화장품회사다. 스와니코코는 향후 H&B 스토어 및 면세점, 홈쇼핑 채널 진출 강화, 그리고 계열사 글로벌텍스프리가 보유한 중국네트워크 활용은 통한 큰 폭의 실적 성장이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "하나금융투자는 브레인콘텐츠의 2019년 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1,379억원(YoY +43.4%), 164억원(YoY+105.2%)으로 추정한다. 2019년 화장품 사업(스와니코코)의 영업가치는 약 1,400억원 수준으로 현 시가총액(1,572억원) 감안시 현저한 저평가 구간으로 판단된다"라고 전망했다.



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