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[2차전지] 10년 전과 다르다 조회 : 208
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/17 07:34
 

2009년과 다른 2018년 랠리, 안정적 상승세 지속 전망

2차전지 배터리(특히 전기차 배터리) 관련 업체들의 주가 상승이 지속될 것으로 전망한다. Gartner의 Hype Cycle(그림 1 참조) 이론상 기대감 인플레이션이 발생하는 첫 번째 주가 상승 싸이클이 2009년이었다면(이후 배터리 가격 하락 속도 저하, 소재 업체 적자 지속으로 8년간 주가 하락), 현재는 전기차 산업에 대한 막연한 기대감이 사라지고 파리기후협약, 폭스바겐 디젤게이트 및 국가별 내연기관 자동차 판매 금지 입법이 가시화 되면서 이에 따른 배터리셀/장비/소재 수요 추정이 구체화되는 시기에 돌입했다고 판단된다. 이에 따라 관련 셀/장비/소재/부품 업체들의 주가는 ‘Hype Cycle’ 상의 2차 상승기에 들어서며 안정적 상승세가 지속될 것이라고 판단된다.

향후 3년간 현재 대비 2.6배 늘어나야 하는 셀 업체 CAPA


글로벌 배터리 셀 업체 빅4(삼성SDI, LG화학, SK이노베이션, CATL)의 2018년말 예상 연간 CAPA는 약 77GWh 수준이다. 글로벌 자동차 OEM 업체들의 전기차 판매 계획 및 대당 배터리 탑재 용량 증가에 근거한 셀 업체들의 증설 스케줄 감안하면 2021년까지 향후 3년간 빅4 업체들의 중대형전지 CAPA는 최소 200GWh 이상까지 증가할 전망이다. 3년간 약 2.6배 증가하는 셈이다. 이에 따라 배터리 설 업체들 입장에서는 규모의 경제 효과에 따른 수익성 개선으로 본격적인 수익창출이 시작될 것으로 전망되며, 셀 제조 공정 시 소요되는 장비/소재/부품 업체들의 수혜 역시 가파르게 증가할 전망이다.

Top Picks : 삼성SDI, 두산, 에코프로, 코스모신소재, KG케미칼, 신흥에스이씨, 브이원텍, 상신이디피, 피엔티

1) 배터리 셀 업체: 글로벌 OEM 업체를 고객사로 보유하고 있으며 국내 ESS 수요 급증에 따른 수혜가 지속되고 있는 삼성SDI, 2) 원재료 업체: KG케미칼, 3) 소재 업체 : 두산, 에코프로, 코스모신소재 4) 장비 업체 : 브이원텍, 피엔티, 4) 부품 업체 : 신흥에스이씨, 상신이디피

하나 김현수




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[KG케미칼(001390)] 느려 보이지만 아주 잘하고 있습니다
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