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[상신이디피(091580)] 실적 주가 모두 좋다, 지금을 즐기자! 조회 : 254
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/17 07:48
 
투자의견 ‘BUY’ 유지, 목표주가 22,600원 유지

상신이디피에 대해 투자의견 ‘BUY’와 목표주가 22,600원을 유 지한다. 최근 2차전지 시장이 전기차와 에너지저장장치를 중심 으로 성장하고 있으며, 중대형 전지에서 내구성과 안전성을 충 족시킬 수 있는 부품소재에 대한 중요성이 부각되고 있다. 이처 럼 전방산업이 확대되면서 2차전지 CAN제작 및 생산에서 뛰어 난 경쟁력을 갖추고 있는 상신이디피의 수혜가 예상된다. 고객 사의 수요 확대로 가동률도 빠르게 상승하고 있으며, 추가 설비 증설도 진행되고 있는 만큼 향후 실적 고성장이 이어질 전망이다.

2차전지 시장 성장은 구조적, 상신이디피의 성장도 당연

상신이디피는 2차전지 시장 확대에 따라 제품수요가 증가하면서 2017년 매출액 성장과 함께 영업이익도 흑자전환하면서 실적개 선이 본격화되었다. 특히 올해에는 전기차/ESS(에너지저장장치 용)를 중심으로 2차전지 수요가 급증하면서 CAN을 주력으로 생산하는 상신이디피의 생산설비 가동률이 빠르게 올라가고 있 다. 전기차용 CAN을 생산하는 중국 서안공장은 가동률이 16년 27% → 17년 49% → 18년 상반기 88%까지 올라온 상황이다. 중국 천진과 말레이시아 공장도 18년 상반기 기준 각각 84%, 87% 수준으로 추가 설비증설이 불가피한 상황이다. 이미 올해 상반기에 서안공장 설비증설이 이루어지면서 생산능력이 지난해 말 대비 70% 증가했으며, 올해말에는 국내 양산 공장 설비증설 도 진행될 예정이다.

2018년 매출액과 영업이익 전년대비 각각 68%, 175% 성장

2018년 실적은 매출액 1,679억원(+68.2%, YoY)과 영업이익 168억원(+174.7%, YoY)으로 전망한다. 고객사 수요 확대로 모든 생산법인의 가동률이 상승하고 있는 만큼 높은 실적 성장 세가 이루어질 것으로 예상한다. 동사가 주력으로 생산하는 CAN은 리튬이온전지의 안전성을 담보하는 케이스로 품질관리 및 기술확보가 중요하다. 상신이디피는 제품 생산에 필요한 금 형 기술부터 공정 및 품질관리에서 우위를 보이고 있는 만큼 향후 지속적인 실적 성장을 담보하는 경쟁력을 갖추고 있다.

하나 안주원, 이정기



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