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[투데이리포트]브이원텍, "2차전지 핵심 장비…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 브이원텍(251630)에 대해 "2차전지 핵심 장비주+머신비전의 확장성에 주목!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,200원을 내놓았다. 하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 브이원텍(251630)에 대해 "동사가 영위하고 있는 검사장비의 기본인 머신비전에 대한 수요처가 다각화되고 있다. 과거 단순 제품 불량 검출 역할에서 벗어나 AI를 접목해 다양한 산업으로 확대되고있으며 관련 시장도 성장하고 있다. 브이원텍은 디스플레이부문에서 쌓아온 수주 레코드를 기반으로 2차전지 영역으로사업을 확대하고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "지난해 수주했던 2차전지 검사시스템 수주금액(211억원)이매출액으로 반영되면서 올해 상반기 기준 2차전지 매출비중이 54.2% 수준으로 올라왔다. 연내 소형 2차전지에서 추가수주가 기대되고 있으며, 중대형 2차전지에서도 수주 가능성이 높아지고 있다. 브이원텍은 머신비전 알고리즘 부문에서 독보적인 경쟁력을 확보하고 있으며, 기반 기술을 활용해디스플레이 영역에서 2차전지/Solar Cell/미세먼지 측정장치등으로 사업을 확장해가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "먼저 2017년 10,11월 두차례에 걸쳐 수주한 2차전지 검사시스템 211억원이1~3분기에 반영되면서 올해 외형성장을 이끌 것으로 예상한다. 또한, 기존 LCD/OLED 압흔 검사기도 꾸준히 수주가나오면서 전년대비 10% 성장한 328억원으로 추정한다. 올해 예상실적 기준 PER 13.9배 수준으로 실적성장을 감안시 밸류에이션 매력이 돋보이는 시기이다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 46,067 | 50,200 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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