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[투데이리포트]상신이디피, "실적과 주가 모두 …" BUY-하나금융투자 조회 : 220
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2018/09/17 11:01
 

하나금융투자에서 17일 상신이디피(091580)에 대해 "실적과 주가 모두 좋다, 지금을 즐기자! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,600원을 내놓았다.

하나금융투자 안주원, 이정기, 이정원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 상신이디피(091580)에 대해 "최근 2차전지 시장이 전기차와 에너지저장장치를중심으로 성장하고 있으며, 중대형 전지에서 내구성과 안전성을 충족시킬 수 있는 부품소재에 대한 중요성이 부각되고 있다. 이처럼 전방산업이 확대되면서 2차전지 CAN제작 및 생산에서 뛰어난 경쟁력을 갖추고 있는 상신이디피의 수혜가 예상된다. 고객사의 수요 확대로 가동률도 빠르게 상승하고 있으며, 추가 설비증설도 진행되고 있는 만큼 향후 실적 고성장이 이어질 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "상신이디피는 2차전지 시장 확대에 따라 제품수요가 증가하면서 2017년 매출액 성장과 함께 영업이익도 흑자전환하면서실적개선이 본격화되었다. 특히 올해에는 전기차/ESS(에너지저장장치용)를 중심으로 2차전지 수요가 급증하면서 CAN을주력으로 생산하는 상신이디피의 생산설비 가동률이 빠르게올라가고 있다. 전기차용 CAN을 생산하는 중국 서안공장은가동률이 16년 27% → 17년 49% → 18년 상반기 88%까지 올라온 상황이다"라고 밝혔다.

한편 "고객사 수요 확대로 모든 생산법인의 가동률이 상승하고 있는 만큼 높은 실적 성장세가 이루어질 것으로 예상한다. 동사가 주력으로 생산하는 CAN은 리튬이온전지의 안전성을 담보하는 케이스로품질관리 및 기술확보가 중요하다. 상신이디피는 제품 생산에 필요한 금형 기술부터 공정 및 품질관리에서 우위를 보이고 있는 만큼 향후 지속적인 실적 성장을 담보하는 경쟁력을갖추고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 17,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가22,60022,60022,600
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180917BUY22,600
20180907BUY22,600
20180411매수17,500
20180410매수17,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180917하나금융투자BUY22,600

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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