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[한세예스24홀딩스(016450)] 비상(飛上) 조회 : 246
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/18 04:35
 
- 한세예스24홀딩스는 주요 자회사로 한세실업, 예스24, 한세드림, 동아출판, 에프알제이 등을 보유한 한세그룹의 지주회사

- 1Q18 사상 최대 분기 적자를 기록했던 주력 자회사 한세실업이 저점을 통과하여 2Q18부터 회복세 진입. 최근 폭발적인 성 장세로 주목 받았던 한세드림의 성장 기대감 또한 여전히 유효한 상황으로 지속적인 실적성장이 가능할 것으로 판단


한세실업과 한세드림을 보유한 한세그룹의 지주사

한세예스24홀딩스는 2009년 1월 1일 한세실업으로부터 투자부문 인적분할을 통해 설립된 한세그룹의 지주회사

주요 연결 자회사로 상장 자회사인 한세실업(지분율 42.3%), 예스24(지분율 50.0%)와 비상장 자회사인 한세드림(지 분율 88.0%), 동아출판(지분율 100%), 에프알제이(지분율 88.6%) 보유

언급된 5개 자회사 중 특히 한세실업과 한세드림에 주목할 필요. 한세실업은 의류 OEM/ODM 전문 업체로 2017년 기준 동사의 전체 영업이익 중 약 71%를 기여한 핵심 자회사이며 한세드림은 4개의 영유아 의류 브랜드(컬리수, 모 이몰른, 플레이키즈, 리바이스키즈)를 보유한 업체로 최근 폭발적인 매출 성장세를 보여주고 있는 자회사

부활의 신호탄을 쏘아올린 한세실업과 여전히 고공행진 중인 한세드림

한세실업: 전방시장의 급격한 트랜드 변화에 따른 업황 악화, 기타 비우호적인 외부 요인들의 영향으로 1Q18 분기 최대 적자 기록. 그러나 단기적으로 외부요인들이 개선되고, 계절적 성수기에 진입하면서 실적 개선 추세. 중장기적 으로도 생산라인 효율화를 통해 전방시장 대응력 향상하고 있어 실적의 추가적인 악화 가능성은 낮을 것으로 판단. 공장자동화를 통한 생산라인 효율화가 자금여력이 우수한 대형업체에 유리할 것으로 기대

한세드림: 국내 및 중국 시장에서 ‘모이몰른’(0~5세 대상 북유럽풍 의류 브랜드) 판매 호조로 지난 4년간 (2014~2018) 연평균 34.3%의 높은 성장 기록. 국내 시장의 경우 ‘모이몰른’ 매출 성장세가 정체되었으나 내년부터 리바이스 키즈의 매출 본격화. 중국 시장의 경우 모이몰른 매장 수 확대 지속(16년 말 70개 → 17년 말 132개 → 18년 말 200개 이상), 산아제한 정책 폐지에 따른 수혜 영향으로 성장에 대한 기대감은 내년에도 여전히 유효

케이프 김인필



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