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[투데이리포트]LG유플러스, "유료방송사업자와 시…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 18일 LG유플러스(032640)에 대해 "유료방송사업자와 시너지 고민해볼 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "CATV 인수 가능성 고려, 향후 시너지도 고민해봐야 할 시기. LG유플러스가 유료방송시장 내 10% 이상 점유율 차지하고 있는 CATV 사업자 인수 시 IPTV 시장 내 가입자기준 점유율 2위까지 올라옴. 단순 점유율 상승을 넘어, 피인수 CATV 내 가입자의 무선서비스 이동도 기대. LG유플러스의 프리미엄 콘텐츠 전략(넷플릭스와 제휴 등) 확대되고 있는 가운데, 다양한 결합 상품을 통해 미디어, 무선 사업부문 성장을 기대"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "현재 4G 스마트폰 가입자당 트래픽이 증가하는 가운데, LG유플러스가 고가 요금제 수요에 가장 잘 대응할 수 있을 것으로 판단. 또한 통신사 내 무선가입자 점유율 상승보다 무선서비스매출 점유율이 빠르게 올라오고 있다는 점도 긍정적. 5G 요금제 출시 전까지는 이러한흐름 유지될 것으로 예상, 통신 3사 중 선택약정할인율 인상에 따른 무선사업부문 성장둔화 폭 가장 적을 것"라고 밝혔다. 한편 "목표주가 산출 방식은 기존과 같은 Residual Income Model(RIM)을 유지. 다만, 통신요금인하에 대한 우려를 고려해 영구성장률에 -0.5%를 적용한 디스카운트를 제거하여 목표주가를 19,000원으로 상향하고, 통신 산업 내 Top Pick 유지. 정부의 통신요금인하보다 미디어부문에서 성장과 무선사업부문과의 시너지가 더 기대되는 구간이라 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,771 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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