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[투데이리포트]삼성화재, "배당까지 매력적인 …" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 18일 삼성화재(000810)에 대해 "배당까지 매력적인 1등 손보사 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 삼성화재(000810)에 대해 "삼성화재의 2017년 당기순이익은 9,842억원으로 2.9% 증가가 예상됨. 당기순이익이 소폭 개선되는 이유는 투자영업이익 증가와 일회성 요인(삼성전자매각이익 등) 때문. 전체 손해율 83.3%로 전년 대비 0.5%p 감소할 전망인데, 자동차보험 및 장기보험 손해율 개선에 기인함"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "삼성화재에 대해 목표주가 330,000원과 투자의견 Buy로 커버리지 개시. 업종내 Top picks로제시. 목표주가는 2018년 추정한 BPS에 적정 PBR 1.18배를적용한 것으로 9월 17일 종가 258,000원 대비 27.9%의 상승여력을 갖고 있음"라고 밝혔다. 한편 "1)규모의 경제 효과 및 높은 비용효율성을 바탕으로 안정적인 이익시현이 기대되며, 2)장기 보험과 수익성이 높은 일반보험이 이익의 성장을 주도할 전망, 3) 양호한 실적개선을 바탕으로 2018년 배당수익률 약3.95% 예상되면서 배당주로도 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 341,231 | 365,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 365,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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