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[투데이리포트]삼기오토모티브, "고객/제품 다변화 …" -흥국증권

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평민

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조회 445 2018/09/18 15:30

게시글 내용

◆ Report briefing

고객/제품 다변화 시작


흥국증권에서 삼기오토모티브(122350)에 대해 "동사는 2분기에 매출 724억원(-2.5% YoY), 영업이익 35억원(-21.8%YoY, OPM 4.8%), 순이익 17억원(-56.1% YoY)을 기록했다. 이는 매출(2Q18 기준)의 68%를 차지하는 현대차그룹의 해외 판매 부진, 특히 중국과 미국 시장의 영향이 컸다. 순이익의 경우 달러화 강세에 따른 외환 손실로 인해 큰 폭의 감소를 기록했다"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "금년 예상매출액은 3천억원, 예상 영업이익률은 4% 안팎이지만 시총은 1천억원이 되지 않는다. 이러한 저평가에도 불구, 동사의 주요 사업 주제인 알루미늄은 변속기, 전기차 배터리 케이싱, 그리고 자동차 경량화의 주요소재인 관계로 향후 동사의 전망은 밝다."라고 밝혔다.

한편 "LG화학 및 LG전자로의 친환경차 부품 공급 물량이 2019년에 매출로 본격적으로 반영되면서 친환경차 매출은 ‘18년부터 ‘21년까지 매년311.1%의 높은 성장률(CAGR)이 예상된다"라고 전망했다.

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