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[텔코웨어(078000)] 가치주 + 성장주 조회 : 206
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/19 09:08
 
5G투자를 계기로 성장 정체 해소

5G투자를 계기로 성장 정체가 해소될 전망이다. 4G투자 이후 이통사들의 설비투자가 주춤하면서 동사의 실적도 제자리 걸음을 면치 못했다. 그러나 5G 시대가 개화되면서 성장 모멘텀이 재부각될 것이다. 이미 가시적인 성과를 내고 있다. IoT단말기의 위치등 록과 가입자를 관리하는 IoT-HSS 는 SKT 에 테스트 장비를 납품하였고 후속 발주도 4분기에 예정되어 있다. 네트워크의 가상화 수혜도 예상된다. 무선망 사업자뿐만 아니 라 유선망사업자들의 투자도 이어지고 있다. 핵심 시스템인 5G EPC(패킷 교환기, 단말 인증, 세션관리, IP할당 등의 기능)의 업체 선정도 목전에 두고 있다.

실적은 상저하고 

상반기 매출액은 119 억원으로 전년대비 32% 감소하고 영업이익은 -6 억원으로 적자 전환하였다. 그러나 수주 추이를 감안할 때 하반기 실적개선이 빠르게 이루어지면서 매 출액 458 억원(YoY +11%), 영업이익 59 억원(YoY +14%) 달성에는 무리가 없어 보 인다. 5G관련 매출이 본격화되는 2019년에는 매출액 630억원, 영업이익 117억원으 로 금년대비 각각 38%, 97% 증가가 예상된다.

가치주 + 성장주 

7백억원을 상회하는 순현금, 7%의 부채비율, 1,650%의 유동비율(1H18기준), 보유자 사주 지분율 42%, 5 년 연속 4%를 상회하는 배당수익률 등 전형적인 가치주 성격을 지녔다. 여기에 5G 시대를 맞이해 실적의 성장 모멘텀도 장착하면서 성장주로서의 성 격도 갖추게 된 것으로 판단된다. 투자의견 매수, 목표주가 25,000원을 유지한다.

SK 이지훈



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