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[투데이리포트]코오롱플라스틱, "7월 이후, 경북 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "7월 이후, 경북 지역 POM 수출 급격히 증가 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 코오롱플라스틱(138490)에 대해 "올해 하반기 동사 POM 플랜트의 신증설로 역내 POM 공급 증가 요인이 존재한다. 하지만 합작 POM 플랜트 가동에 맞춰 약 6만톤 규모의 BASF POM플랜트가 폐쇄될 전망이다. 이에 올해 하반기 세계 POM 순증 물량은 약 1만톤에 불과하다. 또한 최근 메탄올 가격 상승으로 중국 석탄 기반 POM의 저위 가동 지속되어 세계 POM 수급은 타이트한 상황이 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 POM 합작 플랜트의 가동을 공식적으로 언급하고 있지 않다. 하지만 데이터 상으로는 플랜트가 가동된 것으로 추정된다. 동사의 공장이 위치한 경북 지역의 7월 POM 수출량은 8,457톤으로 작년 대비 168.7% 증가하였고, 동사 올해 반기 보고서 자료에 따르면 올해부터 BASF South East Asia가 동사 5대 매출처로 처음으로 등극하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 전기차, 자율주행차 시장 확대에 따라 관련 충전 인프라 및 전장품에 EP의 사용이 대폭 확대될 것으로 예상됨에 따라 PBT를 중심으로 PA,POM 등 핵심 부품 적용을 통해 커넥터, 프로텍터 하우징, 충전기, 보빈, 릴레이, 발전기 등 전기차, 자율주행차 관련 부품 적용을 확대해 나갈 계획이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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