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[투데이리포트]비에이치, "더욱 뚜렷해진 방향…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 19일 비에이치(090460)에 대해 "더욱 뚜렷해진 방향성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 비에이치(090460)에 대해 "3Q18 매출과 영업이익은 2,917억원과 382억원으로 컨센서스를 각각 10.3%, 12.7%하회할 전망이다. 3분기 아이폰향 초도물량 공급은 차질없이 진행되며 시장에서 기대했던 매출(2,277억원)을 시현했으나, 갤럭시 S시리즈의 부진한 수요 영향으로 전사 매출과 영업이익은 시장 기대치에 미치지 못할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "9월 18일자에 공시된 바와 같이, 비에이치는 300억원 규모의 신규시설 투자를 결정했다(전체 Capa의 10%). 1) FPCB 신규 사용처 확보와 2) 주요 고객사의 OLED모델 채용 증가에 따른 FPCB 수요확대에 대비하기 위한 선행투자로 판단한다. 전체 스마트폰 출하량은 19~20년 역성장을 이어가겠지만, OLED 탑재율 증가에 따른 FPCB 출하량 증가는 20년까지 지속될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "비에이치의 투자포인트는 전체 스마트폰의 Q성장이 아니다. Q성장은 끝난지 오래다. 스마트폰의 출하량이 감소해도 OLED 모델의 침투율 증가와 FPCB 신규 사용처 확대에 따른 실적 성장은 여전히 유효하다고 판단한다. 19년 EPS 기준 6.3배(CB전환 가정)까지 하락한 현 주가 수준에서 추가적인 하락 가능성은 제한적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 32,917 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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