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[투데이리포트]무림P&P, "하반기에도 이어질 …" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 무림P&P(009580)에 대해 "하반기에도 이어질 호실적 "라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 신한금융투자 조용민, 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 무림P&P(009580)에 대해 "3분기 실적은 매출액 1,766억원(+16.9% YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익306억원(+161.4%)을 전망한다. 9월 펄프 고시가는 톤당 900달러로 5개월연속 고점에서 유지되고 있다. 높은 고시가가 펄프와 제지 ASP(평균판매단가)를 지지하면서 실적을 이끌겠다. 펄프 부문 매출액은 펄프 고시가가 전년 대비23.4% 오르면서 491억원(+16.7%)을 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "펄프와 제지(인쇄용지)의 ASP 인상이 기대된다. 펄프는 연말로 다가갈수록 가격 인상 가능성이 높아지겠다. 글로벌 펄프 설비는 계획되어 있는 대규모 증설이 없어 2020년까지 공급 증가량은 제한적일 전망이다. 반면 수요는 중국과 신흥국들을 필두로 위생용지 설비 증설과 수요가 함께 늘어나고 있어 꾸준히 증가하겠다"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 12개월 선행 EPS 1,394원에 목표 PER 8.8배를 적용했다. 목표 PER는 아시아 펄프-제지 업체들의 12개월 선행 PER다. 투자포인트는 1) 펄프 가격 강세 지속, 2) 인쇄용지 추가 단가 인상 가능성(하반기 내수ASP +9.4%), 3) 배당 매력(18F 배당수익률 3.3%)이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,825 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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