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[투데이리포트]동성코퍼레이션, "사업지주회사는 큰 …" 매수-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 20일 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "사업지주회사는 큰 그림을 봐야한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 동성코퍼레이션(102260)에 대해 "사업부문은 '18년 [별도] 기준 매출액 3,508억원(+14.5% YoY), 영업이익251억원(-28.0% opm 7.2%)를 기록할 전망임. '18년 상반기 석유화학 부문의 원재료 가격 상승으로 매출원가율이 91%('17년 상반기 81%)까지 상승해 [별도] 이익 전망을 하향하지만, 하반기 점진적인 스프레드 개선을 예상함"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "지주부문은 '17년 322억원의 적자를 기록한 동성화인텍이 '18년 적자사업부 청산에 따른 적자폭 감소가 진행 중이며('18년 상반기 당기순이익 흑자 기록, 연간 100억원대로 적자폭 감소 전망), 건자재 사업부의 이전에도 불구하고 동성TCS의 견조한 매출 추세도 주목해 볼 만한 부분임"라고 밝혔다. 한편 "사업지주회사인 동사의 주가는 기본적으로 사업가치와 지주(자회사)가치의 합산으로 계상되는데, 연간 적자폭 감소 전망에 따른 동성화인텍의 주가 상승분이 단기적으로 아직 주가에 미반영되었다고 판단함. 또한 신발 중창용 신소재 네오블라스트(E-TPU)의 원활한 개발 진행을 고려할 때, '19년 글로벌 브랜드향 제품 생산 및 매출 개시가 가능할 것으로 예상되어 장기적인 주가 전망 역시 긍정적으로 판단함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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