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IBK투자 스몰캡 9월 중소기업 Discovery: 대영포장(014160) 조회 : 276
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/27 05:46
 
대영포장은 대양그룹의 골판지 원단 및 지함제조 업체. 대양그룹은 크게 2개의 골판지 원지사(대양제지공업과 신대양제지)와 4개의 원단/지함 사(대영포장, 광신판지, 신대한판지, 대양판지)를 보유한 제지산업의 수직계열화 업체. 골판지원단 및 상자 제품이 전체 매출비중의 95%를 차지 하고 있음. 동사는 2,000여개 거래처를 두고 있으며 가장 큰 거래처의 매출비중이 5%를 넘지 않아 특정 거래처의 사업현황에 따른 실적 변동성 은 크지 않음.  

골판지 상자가격이 1Q18에 인상이 되었는데 이에 따라 1Q18부터 개선되기 시작한 실적은 2Q18에 큰 폭으로 상승. 골판지 원지 가격이 2016 년부터 꾸준히 상승해 왔음에도 불구하고 그동안 원단/지함 가격 상승이 이루어지지 못했는데 1Q18부터 인상분이 반영되기 시작. 골판지 원지 는 중국발 고지수입 규제로 인해 국내 공급이 수요를 초과하여 올해초에 국내 고지가격이 급락하였으며 이에 따라 골판지 원지사의 실적이 급 증. 2Q18 매출은 +2.0%, 영업이익 +472.6%으로 스프레드(원지-지함) 증가에 따른 이익 증가를 시현. 골판지 가격에 영향을 미치는 외부변수 (ex 중국의 고지 수입규제 해소 등)가 없는 상황에서 2H18에도 현재의 높아진 이익수준을 당분간 유지할 것으로 예상됨.

IBK 이승훈, 문경준, 김달중



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