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IBK투자 스몰캡 9월 중소기업 Discovery: 에스퓨얼셀(IPO) 조회 : 272
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/27 05:52
 
에스퓨얼셀은 2001년 연료전지 개발 전문기업으로 설립된 연료전지 국내 시장점유율 1위 업체. 사업별 매출비중은 건물용 연료전지 시스템 85.5%, 발전용 연료전지 시스템 12.6%, 기타 1.8%로 구성. 동사의 연료전지 시스템은 도시가스(LNG) 또는 LPG에서 수소를 추출해서 발전시 스템을 운영하는데 건물용 연료전지 시스템은 1KW~10KW급 설비가 구축. 일본 후지전기와의 독점 계약을 통해 공급되는 발전용 연료전지 시 스템은 100KW급 규모로 설치 운영. 건물용 연료전지 시스템의 안정적인 사업기반을 기반으로 日 후지전기와 함께 대규모 발전용 연료전지 시 스템으로 사업역량을 확대해 간다는 전략.

글로벌 연료전지 시장은 각국의 정부주도로 수소산업 생태계 구축을 위한 적극적인 지원정책을 진행중에 있음. 국내 수소에너지 산업도 정부차 원에서 전략적 투자분야로 선정되어 수소경제활성화 관련 법안이 발의되었으며 수소에너지의 안정적인 공급을 위해 지역별 충전소도 확충하고 있음. 친환경 에너지중 수소에너지에 REC(신재생에너지 공급인증서) 가중치를 부여해 수소에너지 생태계를 강화한다는 계획. 정부의 수소에너 지 산업 지원책에 힘입어 에스퓨얼셀의 사업기회는 점차 커질것으로 전망.


밸류에이션 Peer기업은 씨에스윈드, SDN, 이더블유케이, OCI, 제이씨케미칼이 선정되었으며 PER배수 기준으로 최고/최저배수를 제거하고 최 근 4분기(3Q17~2Q18) 평균PER 21.71배를 적용.  같은 기간의 에스퓨얼셀의 순이익 39억원을 적용해서 주당 평가액 15,044원을 산출. 산출 된 주당평가액에 6.94~29.54% 할인율을 적용한 공모가밴드로 10,600~14,000원이 제시되었으며 확정공모가는 밴드 상단을 상회하는 16,500원에 확정.

IBK 이승훈, 문경준, 김달중



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