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[2차전지 산업] 부(富)의 근원은 2차전지 조회 : 198
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/09/27 07:25
 
2차전지 수요는 Cordless와 e-Truck, ESS 등 新 성장 분야로 확산되며 급격한 증가 예상. 공급은 과점화 단계로 진입하며 상위 기업 중심으로 실적 개선 가능. 2차전지 산업 센티먼트는 보다 긍정적 흐름 전망


▶ 수요는 신 성장 분야로 확산, 공급은 과점화 시대로 진입

2차전지 산업은 BoT(Battery of Things) 시대의 도래로 고성장 할 전망

수요 측면에서는 Cordless 기기의 다변화와 성능개선, e-Truck 중심의 xEV(친환경차) 출시 가속화, ESS(에너지저장장치) 설치 정책 강화로 2차전지 수요는 예상보다 빠르게 증가할 전망. 2차전지 전체 시장 규모는 ’18년 137GWh → ’20년 311GWh → ’25년 1,120GWh로 확대 전망 

공급 측면에서는 2차전지 수요 급증에 대비해 대규모 CapEx(시설투자)가 요구됨. 수요-공급 업체 간 전략적 제휴가 필수적이며, 관계 강화 움직임이 지속 포착되고 있음. 공급 업체들의 생산능력 확대, 전략적 제휴 관계 고려 시 과점화 시대로 진입한 것으로 판단

2차전지 성능 개선을 위한 소재 개발도 지속될 전망. 하이니켈 삼원계 등을 양극으로, 실리콘계 등을 음극으로 사용하는 등 다양한 전극 활물질을 대상으로 연구 개발 진행 중. 차세대 2차전지 상용화를 위해 고체 전해질 기술 개발도 지속될 것 

▶ 과점화 진행되며 기업별 양극화 심화 전망

2차전지 산업은 시장이 크게 확대되기 이전 과점화 과정이 진행되며 생존 가능한 업체들은 분명해질 것. 2차전지 밸류체인 내 기업별 양극화가 심화될 전망으로 Top tier 중심의 투자 전략이 필요함

투자 유망 종목으로는 셀 업체의 경우 삼성SDI와 LG화학을 제시. 소재/부품 업체의 경우 일진머티리얼즈, 대주전자재료, 대한유화, 후성, 신흥에스이씨, 창신신소재, 녕파삼삼을 선호

NH 고정우, 황유식, 손세훈, 장재영



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