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[대주전자재료(078600)] SiOx 소재의 성장 잠재력을 선호 조회 : 212
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/09/27 07:45
 
실리콘산화물(SiOx) 소재 생산기술을 보유

대주전자재료는 SiOx계 음극재(첨가물) 생산기술을 보유한 업체. 최근 2차
전지 시장에서는 고에너지밀도 2차전지 개발을 위해 저팽창 SiOx 소재 개발이 활발한 상황. 현재 동사는 양산을 위해 추가 생산시설 공사 및 생산능력 확대를 계획 중임. SiOx 소재 관련 고객사가 확보된 만큼 동사의 설비

증설 계획은 현실화될 것으로 전망

동사가 공유하고 있는 SiOx 소재 생산능력 계획은 현재 5톤/월 → ’18년말 10톤/월 → ’19년 160톤/월 → ’20년 510톤/월임(9월 12일 기준). 참고로 SiOx 소재 공급가격을 60달러/kg로 가정할 시 매출(연간 환산) 규모 수준은 ’20년 약 4,000억원으로 계산 가능(수율 및 가동률 100% 가정)

이처럼 향후 동사가 SiOx 소재를 성공적으로 공급할 시 수혜를 크게 받을 가능성이 높다고 보임. 또한 기타 2차전지 소재와 달리 copycat 출현 가능성이 제한적이어서 고객 다변화도 가능할 것으로 판단

2차전지 소재/부품 업종 내 존재감 지속 상승 기대

동사의 밸류에이션과 주가 움직임은 장기적으로 SiOx 소재 사업 및 MLCC 첨가재/외부전극 사업의 성과와 밀접하게 연결. 특히 SiOx 소재 사업의 경우 강력한 실적 모멘텀은 대규모 양산 공급이 시작되는 ’19년 2분기말~ 3분기부터 발생할 것으로 예상. 동사의 경우 SiOx 소재 관련 차별화된 구조적 성장 스토리가 꾸준히 부각될 것이어서 2차전지 섹터 내 존재감은 지속 상승할 것으로 기대

NH 고정우



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