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[투데이리포트]한미약품, "포지오티닙, 기대감…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 "포지오티닙, 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 대신증권 홍가혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 "9/24, 세계 폐암학회에서 포지오티닙 임상 2상 결과 발표. 초록(9/5 공개) 대비 객관적 반응률(confirmed ORR)이 감소(58%→43%)한 점은 아쉬우나, 1)기존 치료제의 낮은 반응률2)포지오티닙의 임상 1차 평가지표(ORR≥20%) 충족 가능성 3)추가 결과 확인에 따른 반응률 개선 가능성(EGFR best ORR=55%, HER2 best ORR=50%)을 고려했을 때이번 임상 결과에 따른 포지오티닙의 기대감은 여전히 유효하다는 판단"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "9/24, 세계폐암학회에서 포지오티닙 임상 2상 결과 발표. Exon 20 변이 비소세포폐암 환자에 대해 EGFR은 43%, HER2의 경우 42%의 높은 반응률을 달성하는 긍정적 임상결과 도출. EGFR exon 20 변이 비소세포폐암 환자에 대한 기존 표적치료제(TKI) 반응률은 8% 미만, 표준 2차 치료제(docetaxel, PD-1/PD-L1저해제)의 반응률은 19% 미만으로 환자들의 치료옵션이 제한적인 상황"라고 밝혔다. 한편 "파트너사 스펙트럼의 적극적인 개발 진행 중: 1)연내 FDA 혁신치료제 지정 신청 예정. 지정시, 임상 2상 종료 후 출시 가능 2)기존 항암제로 치료받지 않은 환자 140명을 추가하여 임상 규모 확대(총 314명). 종료 시점은 2022년 예상 3)EGFR 변이 환자-Avastin 병용 /HER2 변이 환자 Kadcyla 병용 임상 확대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 584,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 620,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 597,500 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 620,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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