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[투데이리포트]이수페타시스, "5G와 고다층 ML…" BUY (I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 28일 이수페타시스(007660)에 대해 "5G와 고다층 MLB 시장"라며 투자의견을 'BUY (I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,400원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 "올 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1,388억원(YoY 5%, QoQ 3%), 70억원(YoY 흑전, QoQ9988%, OPM 5%)으로 가파른 실적 턴어라운드에 성공할 전망이다. 고다층 MLB의 고객 및 제품 믹스가 빠른 속도로 개선되고 있기 때문이다. 적자자회사인 이수엑사보드와 중국 후난법인의 적자가 줄어들 수 있는 여건이 마련됐다는 점에도 주목해야 한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "글로벌 통신사들이 5G 통신 시대를 준비하면서 설비투자 규모가 확대되기 시작했다. 우선적으로Massive MIMO 장비 투자가 시작됐는데, Massive MIMO 장비는 기존 기지국 장비와는 달리 고다층MLB를 요구하고 있어 동사에 기회요인으로 작용하고 있다. 고다층 MLB를 공급할 수 있는 업체는 제한적이기 때문이다. 올해 연간 AT&T의 설비투자 규모는 250억불로 지난해 210억불대비 15% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 다음 세 가지로 요약된다. 1) 5G 초기투자에 Massive MIMO가 도입되면서 고다층 MLB시장 성장을 견인하고 있다. 동사는 국내 유일 고다층 MLB 업체로 시장확대에 따른 수혜가 집중되고있다. 2) 올해 들어 동사매출의 Cisco 의존도가 완화되고 있다는 점도 긍정적으로 평가될 것이다. 3) 내년 하반기에는 중국 자회사의 턴어라운드도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 8,700 | 10,400 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (I)'의견 및 목표주가 10,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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