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[조선/기계] 주간 databook: 2018년 9월 4주차 (9월 24일~9월 30일) 조회 : 252
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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2018/10/01 06:17
 
주간 데이터 업데이트

- 신조선가 동향: 신조선가 지수는 지난 주와 동일한 130.
- 중고선가 동향: 중고선가 지수는 지난 주와 동일한 99.

업종 뉴스 

현대상선 초대형컨테이너선 본계약 체결: 현대상선과 국내 조선사가 초대형 컨테이너선 20척에 대한 건조계약(본계약)을 체결. 기존 LOI 내역과 동일하게, 발주 물량은 현대중공업(1.5만TEU 8척), 삼성중공업(2.3만TEU 5척), 그리고 대우조선 (2.3만TEU 7척)으로 고르게 배분. 전체 발주 금액은 28억달러(3.2조원). 2만TEU이상의 컨테이너선은 공식 시장 가격이 부재. 하지만 선가는 1)과거 사례 등을 감안하면, 2)탈황장치(스크러버) 설치 비용을 제거해도, 시장 가격 대비 할증된 수준으로 추정. 한국 대형사의(대형 3사 + 현대삼호, 및 현대미포) 8월 누적 수주에 이번 현대상선 건을 가산하면, 이들의 올해 누적 수주는 매출 가이던스의 79% 수준. 최근 보도된 추가 수주 프로젝트들(현대중공업의 At-Shore LNG 하부선체 개념설계 등)을 감안하면, 올해 매출수준의 신규수주 확보는 가능할 것으로 판단. 1)재무상태 개선과, 일감확보를 바탕으로, 2)국내 대형사들이 극단적인 저가수주를 회피하면서, 선가가 상승할 것이라는, 당사의 기존 가정은 여전히 유효.

삼성중공업 임단협 타결: 지난 20일 2016~2018년 임금 및 단체협약(임단협)이 최종 타결. 보도에 따르면 기본급 동결과, 타결 격려금 600만원 지급이 포함. 약 623억원 수준(상반기말 기준 직원 수 10,378명을 가정)의 일회성 비용이 계상될 것. 다만 해당 격려금이 지난 3년간에 대한 것임을, 생각보다 비용이 크지 않다는 판단.

록히드마틴-한국항공우주, APT사업 수주 실패: 보잉-SAAB 컨소시엄이 록히드마틴-한국항공우주를 제치고 APT 프로그램 수주. 규모는 92억달러로, 당초 시장 예상(150~160억달러)을 하회. 구체적인 계약조건은 공개되지 않았으나, 보잉이 공격적인(=낮은) 가격을 제시했던 것으로 추정. 물론 APT수주건의 1)긴 납품 기간과, 2)낮은 가격(=낮은 수익성)을 감안하면, 수주실패가 한국항공우주의 올해와 내년 이익전망치에 미치는 영향은 제한적. 하지만, APT 수주 기대감으로 1)동사 주가가 최근 크게 반등한 상황이었고, 2)valuation측면에서도 해외 top tier대비 프리미엄에 거래되고 있었으며, 3)초음속 훈련기 시장에 신규 경쟁자가 등장했음을 감안하면, 주가 조정 불가피. 실제 지난 금요일, 동사 주가는 약 29.8% 하락 마감.

중견 조선소 신규수주 뉴스 출회: 한진중공업의 수빅 조선소가 aframax급 유조선 4척을 수주했다는 보도. 기사에 따르면 발주처는 터키의 Cukurova Holding으로, 선가는 척당 45백만달러. 한편, 국내 언론에서는 대한조선도 Capital Ship Management로부터 aframax 유조선 2척을 수주했다고 보도. 양사 수주분 모두 스크러버를 장착할 계획. 

Chevron, Rosebank 필드 지분 매각 가능성 보도: 일부 외신에서는 Chevron이 Rosebank 필드 지분 40%를 매각할 수 있다는 보도. 해당 프로젝트는 Chevron, Suncor Energy, 그리고 Sicar Point Energy가 각각 40%, 40%, 그리고 20%의 지분을 보유. 현재 해당 프로젝트 관련 FPSO 발주 입찰이 진행 중이며, 싱가포르의 셈콥과 한국의 대우조선해양이 최종 경쟁중인 것으로 알려짐. 일부에서는 프로젝트 내 지분구조 변화에 따른 해양구조물 발주 시점 지연에 대한 우려를 표명. 
 
삼성 한영수



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