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[노루홀딩스(000320)] 주가는 모든 변수에 선행 조회 : 436
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/01 06:48
 
전방산업의 업황에서 자유로울 수 없는 소재주

2018년 상반기 지주의 별도 매출, 영업이익, 순이익은 전년반기대비 각 각 -23%, -42%, -36%를 기록했다. 연결 매출, 영업이익, 순이익은 각각 +10%, -6%, -88%를 기록했다. 순이익은 지난해 관계기업투자처 분이익이 있었기 때문에 이를 제거한 세전이익은 14% 감소했다. 2017년 연결 매출, 영업이익, 세전이익은 전년대비 각각 +12%, -24%, -35% 를 기록했다. 세전이익은 관계기업투자자산처분이익을 제외한 수치다.

실적 기여도가 큰 노루페인트와 아이피케이 

노루페인트 2018년 상반기 연결 매출액과 영업이익은 전년반기대비 각 각 +13%, +3%를 기록했지만, 세전이익은 지분법이익이 줄어 57% 감소 했다. 2017년 연간 영업이익이 11% 감소했지만, 금년 상반기에는 증가 함으로써 올해 영업이익은 전년대비 소폭 증가할 것 같다. 지분법이익대 상중 비중이 가장 큰 기업은 아이피케이였으나, 금년에는 노루비케미칼 이 높아졌다. 아이피케이는 작년 상반기 순이익이 150억원이었으나, 금 년 상반기는 48억원으로 줄었는데, 노루비케미칼은 52억원에서 38억원 으로 아이피케이보다는 감소폭이 적었다. 선박용도료를 생산하는 아이피 케이는 조선업 경기와 밀접한 관련이 있다.

주가의 선반영 성향을 고려할 때 낮은 수준 

2017년 지주 별도실적이 전년대비 못했음에도 배당액을 유지한 것은 주 주친화적인 배당정책을 의미하는 것으로 금년에도 지난해 배당수준을 유 지한다고 가정할 수 있어 3%대의 시가배당수익률을 기대할 수 있다. 그 렇지만, 실적은 전방산업의 업황과 수주를 고려했을 때 개선을 기대하기 에 다소의 시간이 필요해 보인다.

IBK 김장원




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