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[투데이리포트]GS건설, "실적 개선 속도가 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 GS건설(006360)에 대해 "실적 개선 속도가 빠를 것으로 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS건설(006360)에 대해 "현안 프로젝트의 순차적 준공, 주택 부문 이익 확대에 따라 실적 개선 속도가 빠를것으로 기대됨. 연내를 비롯해 내년까지 해외 수주 확대에 대한 기대감을 고려할 때,목표 배수를 건설 평균 1.2X 에서 20% 할증하여 목표주가를 55,000 원에서 70,000원으로 상향 조정함. 상반기에 이어 하반기 건설 내 Top-picks 종목 추천을 유지함"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "사우디 PP-12 의 연중 손실 반영 가능성은 있겠으나, 이익 체력이 커 손실 방어 가능할 것으로 보임. 오히려 PP-12 가 마무리되는 시점에 실적과 무관하게 현안 프로젝트의 완전한 종료로 인해 주가 반등성 있음. 연내 사우디 라빅 턴어라운드 3 억달러,투르크메니스탄 디왁싱 3 억달러, 우즈베키스탄 MTO 3 억달러 등 수의계약건으로진행중인 수주 및 알제리 정유 (25 억불 / Petrofac 컨소시엄) 등으로 해외 수주 가이던스 3 조원 달성은 무난할 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 62,294 | 70,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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