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[투데이리포트]SK가스, "지금 필요한 것은 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 SK가스(018670)에 대해 "지금 필요한 것은 신규성장동력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK가스(018670)에 대해 "9/28 컨센서스 456 억원 대비 -18.3% 하회할 것으로 추정함. 전분기 발생했던 계열사SK 디앤디의 이익 효과가 소멸되면서 전분기 대비로 약세 전환 불가피한 것으로 추정함. SK 디앤디의 3 분기 영업이익 컨센서스는 60 억원으로 전분기 600 억원 대비 대폭감소할 것으로 예상되고 있음"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 주가는 약 1 년 간 지속 하락하면서 52 주 최저치를 기록 중임. PBR 역시 0.6x 에 불과함. 지난 해 발생했던 LPG 판매물량 확대와 PDH 이익 강세효과가 희석된 이후 성장동력을 상실한 상황임. 주가의 추가하락은 제한될 것으로 판단하지만, 미래 성장동력에 대한 확보를 확인한 이후에야 상승세가 가능할 것임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 125,000 | 130,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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