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[투데이리포트]동아에스티, "아라네스프 바이오시…" BUY(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 4일 동아에스티(170900)에 대해 "아라네스프 바이오시밀러 퍼스트 무버로 도약 기대"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "빈혈 치료제 아라네스프(darbepoetin alfa)의 바이오시밀러 DA-3880, 지난 10월 1일 일본 허가신청 완료. 내년 3분기 일본 허가 기대. 종근당의 CKD-11101을 포함한 총 3~4개의 바이오시밀러 동시 출시 전망. 일본 시장 규모약 5,000억원 추정. 연내 DA-3880 유럽 임상 3상 개시 기대. ‘22년 유럽 출시 시 first mover로 도약 전망. 유럽 시장 규모 약 6,000억원 추정"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "슈퍼항생제 시벡스트로, ‘19년 하반기부터 폐렴 환자 처방 확대 예상. 올해 20억원에 불과한 연간 로열티 수익은 ‘20년 최대 200억원 도달 전망. 12개월 선행 예상 당기순이익 271억원에 유한양행, 녹십자, 종근당, 보령제약, 부광약품 12M FWD 평균 PER 36.2배를 적용한 적정 시가총액은 9,812억원(순차입금 고려)으로 산출. 목표주가 12만 5천원(기존 12만원)으로 상향하고, 중장기 성장성 감안 투자의견 BUY로 상향"라고 밝혔다. 한편 "3분기 개별 매출액 1,376억원(-4.3% y-y), 영업이익 84억원(-47.1% y-y) 추정. 사업부별 매출액 ETC(전문의 약품) 779억원(-4.1% y-y, +7.8% q-q), 수출 334억원(-6.0% y-y, -6.0% q-q), 의료기기 158억원(-8.9% y-y) 추정. ETC부문 추석 연휴로 인한 영업일수 고려 시 실적 감소 불가피. 캄보디아 지역의 박카스 수출 성장은 우려보단 양호"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 125,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 135,000 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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