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[투데이리포트]영원무역, "준비된 자에게 기회…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 4일 영원무역(111770)에 대해 "준비된 자에게 기회는 온다 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "방글라데시, 베트남, 그 외지역 생산 비중은 약 70%, 20%, 10%다. 전체 인력 8만명 중 방글라데시 6.5만명, 베트남 1만명 이상을 확보하면서 주요 생산 거점으로 육성하고 있다. 방글라데시는 영원무역홀딩스가 소유하고 있고 기존에 개발해왔던 KEPZ에 22개 공장건물이 완공, 1.5만명 이상의 인력을 확보하면서 KEPZ 위주로 증설이 이루어지고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 영업이익은 전년대비 14% 증가한600억원(영업이익률 10.7%)으로 예상, 컨센서스 610억원에 부합할 전망이다.OEM 부문 영업이익은 580억원(+4% YoY, 영업이익률 15.5%)으로, Scott 영업이익은 20억원(흑자 전환, 영업이익률 1%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "자회사인 Scott 영업이익은 금년 220억원으로 전년 대비 약250억원 증가할 전망이다. 영원무역으로 피인수 이후 M&A와 과잉 재고로 실적이 부진했으나 재고 클린화로 인해 수익성이 개선, 이바이크 위주로 판매도 호조이며 정상가 판매율 상승에 힘입어 수익성이 대폭 개선되고 있다. 중장기 지역 다각화, Scott 브랜드를 활용한 성장 방안이 관전 포인트이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 46,333 | 53,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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