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[투데이리포트]웹젠, "국내 게임사 중 독…" BUY(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 웹젠(069080)에 대해 "국내 게임사 중 독보적인 IP사업구조 확보"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 IBK투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 웹젠(069080)에 대해 "최고 기대 게임이었던 '기적:각성'이 출시되고 국내에서 '뮤오리진2'로 출시된이후 신작 부재로 De-Rating이 진행됨. 그러나 중국에서 흥행했던 '대천사지검 H5'의 국내 출시가 4분기로 예정되어 있고 이후 '뮤' IP를 활용한 다수의 게임이 중국에서 출시될 예정임. 국내 게임 시장이 성숙기에 진입하면서 신작 리스크가 상승하기때문에 IP 기반의 안정적인 사업 모델이 다시 주목 받을 것으로 판단됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "투자포인트는 1) 안정적인 IP 사업 구조 확보, 2) 국내 흥행 게임의 긴 라이프 사이클, 3) 신작 모멘텀임. 안정적인 사업구조를 기반으로 견고한 성장이 기대됨. 이 사업은 중국 내 인지도가 높은 '뮤' IP를 기반으로 중국 상위 게임사가 개발, 출시하기 때문에 흥행 가능성이 높고 국내외 퍼블리싱 권리까지 동사가 확보함"라고 밝혔다. 한편 "투자포인트는 1) 안정적인 IP 사업 구조 확보, 2) 국내 흥행 게임의 긴 라이프 사이클, 3) 신작 모멘텀임. 안정적인 사업구조를 기반으로 견고한 성장이 기대됨. 이 사업은 중국 내 인지도가 높은 '뮤' IP를 기반으로 중국 상위 게임사가 개발, 출시하기 때문에 흥행 가능성이 높고 국내외 퍼블리싱 권리까지 동사가 확보함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 26,500 | 28,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 28,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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