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[투데이리포트]SK하이닉스, " 4분기부터 감익…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 4분기부터 감익 한국투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "3분기 매출액은 12.0조원, 영업이익은 6.3조원으로 전분기 대비 각각 16%, 13%증가할 전망이다. 지난 9월 10일자 보고서에서 3분기 모바일디램 가격하락을 반영해 실적추정치를 하향조정했고 이후 추정치 변화는 거의 없다. 하지만, 향후 4분기 우리의 보수적인 가격전망이 추가적으로 더 하향조정될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "디램가격 하락 시작으로 4분기부터 이익이 감소할 전망이다. 4분기 매출액은 11.7 조원, 영업이익은 5.8조원으로 전분기 대비 각각 2.6%, 8.0% 감소할 것이다. 4분기 디램의 blended ASP 하락폭은 전분기 대비 5%로 가정했다. 낸드가격은 3분기 15% 하락, 4분기 12% 하락할 전망이다. 디램 및 낸드가격 하락폭이 예상보다커지면서 영업이익률은 2분기 54%에서 4분기 49%로 가파르게 낮아질 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "메모리가격 하락폭은 내년 상반기 더 확대될 전망이다. 서버디램을 제외한 디램수요는 회복이 나타나기에 가격하락폭이 아직 적고 서버디램은 수요증가율 둔화세가지속되면서 수급약세가 예상되기 때문이다. 서버디램 수요증가율이 둔화되는 이유는 두 가지다. 우선, 클라우드컴퓨팅서비스업체와 SNS업체들의 설비투자 증가율둔화 가능성이다. 두번째는 타이트했던 디램수급이 완화되면서 서버디램 구매업체들의 주문량 감소가 나타나고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
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