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[투데이리포트]한미약품, "한미약품은 실적보다…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "한미약품은 실적보다는 R&D로 판단해야…"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 710,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품의 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 7.1% 가량 증가한 2,438억원, 영업이익은 약 30% 감액한 194억원으로 추산된다.작년 2분기 278억원의 영업이익에는 로슈사로부터 수취된 마일스톤기술료 57억원이 반영되었고 올해 연구개발비가 전년대비 약 11%증가하면서 영업이익 증가를 구조적으로 기대하기는 불가능한 상황이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 한미약품의 R&D 비용은 1,706억원으로 올해는 이 보다 약10% 증가한 1,900억원을 집행할 것으로 예상된다. 여기에 사노피로기술이전한 에페글레나타이드의 임상 3상비용도 일부 한미약품이 부담하면서 에페글레나타이드 임상비용만 올해 200~300억원 수준이될 것으로 보인다. 사노피가 계획하고 있는 에페글레나타이드 임상 5개가 내년에 모두 진행된다면 내년에는 약 4~500억원, 2020년경에는 약 6~700억원의 투자가 추가로 집행될 수 있다`"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 580,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 770,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 710,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 597,500 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 710,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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