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[투데이리포트]유한양행, "1회성 비용증가로 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 유한양행(000100)에 대해 "1회성 비용증가로 기대보다 저조한 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 유한양행(000100)에 대해 "유한양행의 3분기 매출액은 연결기준으로 전년대비 약 7% 증가한4,066억원, 영업이익은 전년대비 3.6% 증가된 228억원 규모로추산된다. 작년 3분기 영업이익은 어닝 쇼크 실적을 시현하면서220억원에 불과 기저효과로 인해 올해 증액은 되었으나, 증가분은기존 기대보다는 크게 줄어들었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 단행된 C형간염치료제 소발디와 하보니의 약가인하로(각각48.3%와 56.3% 인하) 소발디군의 분기별 매출액은 180억원에서약 100억원대로 조정되었다. 2017년 1,542억원의 매출을 올리면서 유한양행에서 가장 많이 팔린 비리어드의 경우 특허만료로 인한 매출액 감소(상반기까지 약 3% 감액)는 있으나 아직은 미미한수준이다"라고 밝혔다. 한편 "6월ASCO 발표 이후 추가된 데이터로 기존 ASCO 데이터보다 더 향상된 결과를 발표(ASCO ORR 64% → WCLC ORR 65%), 기대감을 지속시키고 있다. 임상 1/2상에서 가장 반응률이 높았던240mg 용량으로 진행되고 있는 임상 2상 환자 투약이 연내 완료될 것으로 예상된다. 하반기부터 본격적으로 유한양행의 레이저티닙에 대한 라이센싱 아웃과 관련한 논의가 진행될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 350,000원까지 높아졌다가 2017년10월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 310,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 286,923 | 310,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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