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[투데이리포트]한미약품, "파이프라인 기대치 …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 8일 한미약품(128940)에 대해 "파이프라인 기대치 유효 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 "북경한미와 로수젯, 에소메졸 등 주력제품 양호한 성장으로 시장추정치에부합하는 매출액 기록할 전망이지만, R&D 비용 증가에 따라 시장추정치 하회하는 영업이익 예상: 매출액 2,534억원(YoY +11.4%), 영업이익 186억원(YoY -33.2%, OPM 7.3%) 예상."라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "R&D 비용 전년 대비 10% 증가 추세. 후보물질 23개 중 14개가 바이오의약품으로 화학합성신약 대비 독성과 체내 부작용이 적은 바이오신약 위주 개발 집중. 파이프라인 관련: (1) 폐암 신약 ‘포지오티닙’ 1차 치료제 가능성 타진하는 추가 임상 진행:상피세포성장인자(EGFR)과 인간상피세포성장인자(HER)가 변이된 비소세포폐암 환자를 대상으로 미국에서 진행 중인 임상 2상 확장 진행"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 480,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 690,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 580,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 597,500 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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