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[투데이리포트]현대건설, "실적보다 해외 수주…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 8일 현대건설(000720)에 대해 "실적보다 해외 수주 회복이 중요 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대건설(000720)에 대해 "3분기 현대건설 연결 실적은 매출액 4.32조원(+1.8%, YoY), 영업이익 2,598억원(-7.6%, YoY)으로시장 예상치를 소폭 하회할 것으로 추정한다. 2분기 해외 현장 추가원가 반영(500억원)과 대형 현장준공 시기 도래를 감안해 해외 현장 원가율을 다소 보수적으로 추정하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기 예상했던 사우디 킹살만 조선소(15억불) Lowest 선정 실패, 이라크 정유물공급(20~30억불)수주 예상 시점이 4분기로 다소 지연되면서 3분기 누계 기준 해외 수주(별도) 실적은 2조원을 소폭 상회할 것으로 추정한다 [2017년 해외수주(별도) 2.4조원]. 올해 해외수주(별도, 6.3조원) 가이던스 달성에 이라크 정유물공급 Project 수주 여부가 중요해졌다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 81,838 | 160,000 | 65,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,400원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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