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[투데이리포트]삼성전기, "변한 것은 없다 …" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "변한 것은 없다 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "기존 영업이익 추정치인 2,710억원 대비 +29.3% 상향 조정한 수치다.MLCC의 가격 인상 효과가 기대치를 상회하는 가운데 모듈솔루션 사업부문 역시 중화향 듀얼카메라 수요 회복에 따라 당초 예상보다 견조한 모습을 보이고 있는 것으로 파악된다. 이에 따라 연간 영업이익 추정치도 기존 9,109억원에서 1.07조원으로 +17% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "주가는 MLCC 업황 고점 논란 및 Murata 증설 이슈 등으로 지난 7월 고점대비 -18.6% 조정 받았다. 그러나 변한 것은 없으며 오히려 추정치 상향은지속되고 있다. 당사는 다음과 같은 이유에서 MLCC 업황이 2019년에도견조할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "국내 ‘13년식 E세그먼트 내연기관차량기준 대당 MLCC 채용량은 3,000개였으나, ‘17년 기준 7,000개까지 채용되고 있다. 연평균으로 보면 20% 이상 증가한 셈이다. 차량 전장화 트렌드는 하위 차종으로 확산되고 있고 2020년 이후에는 전기차 수요까지 본격적으로 가세한다는 점을 감안할 때 현 시점에서 계획된 공급 증가율보다 수요 증가율이 클 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 185,000원이 고점으로, 반대로 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 210,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 205,722 | 225,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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