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[투데이리포트]비에이치, "변함 없는 방향성 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 "변함 없는 방향성 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 비에이치(090460)에 대해 "3분기 매출액은 2,820억원, 영업이익은 420억원(영업이익률 14.9%)을 기록했다. 컨센서스대비 매출액은 부진했지만, 영업이익은 큰 차이가 없었다. 매출액이 다소 부진했던 이유는 국내 주요 고객향 매출액이 예상대비 적었기 때문이다. 그러나 수출 물량은 계획대로 납품이 이뤄진 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "최근 주요 북미고객사의 신모델이 출시됐다. OLED 2종 판매량에 대한 우려가 있다. 하위 모델에 대한 기대감은 예상 대비 높은 가격에 대한 부담으로 다소 낮추지만 비에이치가 주로 부품을 공급하는 상위모델(6.5인치)은 무난한 판매량을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "북미고객사가 내년에 채택하는 일부 OLED 디스플레이 RF-PCB 내에서 기술 변화가 예상되는데 이에 대한 수혜도 비에이치가 누릴 가능성이 높다. 향후 중장기적으로 스마트폰의 디스플레이 기술적 변화(디스플레이지문인식, 폴더블폰 등)를 감안하면 글로벌 스마트폰에서 OLED 스마트폰의 비중은 지속적으로 높아질 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 31,417 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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