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[로보티즈(108490)] 기술성 평가를 통과한 로봇전용 액추에이터 강자 조회 : 226
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/10 09:09
 
* 상장 예정일: 2018.10.26
기관 수요예측: 2018.10.10~11 


서비스로봇 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션 전문 기업

1999년 ㈜로보티즈 설립, 2003년 로봇전용 액추에이터 “다이나믹셀(DYNAMIXEL)” 출시, 2007년 연구용플랫폼 휴머노이드 “유리아” 출시, 2008년 로봇 “올로” 출시, 2009년 로보티즈 미 국법인 설립, 2014년 뉴욕타임즈 올해의 10대로봇 선정, 2016년 로봇 플랫폼 “똘망” 산업통상자 원부 세계일류상품 선정, 2018년 10월 26일 코스닥 상장 예정

동사는 로봇 액추에이터(로봇 관절의 물리적인 구동을 위한 부품 및 기기장치) 모듈인 다이나믹 셀과 이를 활용할 수 있는 소프트웨어 솔루션을 연구개발, 생산 및 판매하는 것을 주요사업으로 하고 있음. 사업부문별 매출비중(2017년 연결기준)은 로봇솔루션 33.6%, 에듀테인먼트로봇 42.1%, 로봇 플랫폼 17.1%, 로봇 부품 5.9%, 기타 1.3%로 구성

공모 후 주주구성(주식매수선택권 237,600주 제외) : 최대주주 및 특수관계인 46.9%, 우리사주 조합 2.3%, 벤처금융우리 9.2%, 기타주주 14.2%, 신함금융투자 6.4%, 상장주선인의무인수분 0.5%, 기존주주 7.6%, 공모주주 12.8%

투자포인트

1) 서비스로봇과 협동로봇을 통한 가파른 성장: 4차 산업혁명의 일환으로 로봇시장이 빠르게 성 장하는 가운데 로봇의 용도가 제조업분야에서 다양한 산업서비스 분야로 확장되는 추세임. 특히 로봇시장에서 서비스로봇의 성장이 두드러지고 있음. 동사의 로봇 액추에이터 다이나믹 셀은 서 비스로봇에 특화된 로봇 전용 액추에이터임. 모듈형 구조로 조립이 편리하고, 내구성이 뛰어나며, 다양한 분야로 확장할 수 있다는 장점으로 지식경제부 선정 세계일류 상품에 선정되기도 함 . 향 후 물류, 미디어, 의료, 교육 등 다양한 분야에서 서비스 로봇시장이 형성되며 다이나믹 셀에 대 한 수요는 지속적으로 증가, 동사의 매출을 견인할 것으로 판단됨. 또한 전통적인 산업용 로봇에 비해 비용이 저렴하며, 활용도가 높은 협동로봇 시장도 빠르게 성장해 다이나믹 셀에 대한 수요 는 더 큰 폭으로 증가할 것이고 이는 동사의 성장에 긍정적으로 작용할 것으로 전망됨

2) 로봇 플랫폼 B2B 비즈니스 본격화 및 수출 확대: 본격적인 서비스 로봇 시대를 맞이해 연구 자용 로봇 플랫폼에 대한 수요가 최근 B2B 중심의 서비스로봇으로 빠르게 확장되는 추세임. 이 에 따라 동사는 대기업과 협력, 서비스로봇 플랫폼 비즈니스를 추진 중임. 3세대 솔루션 기술인 지능기반 서비스 솔루션 개발을 통해 로봇플랫폼 제품 개발을 하고 있음. 특히 동사는 LG전자의 서비스로봇 분야 사업화를 위한 협력 파트너로서 LG CLOi(상업용 서비스로봇) 구동플랫폼 등 2019년부터 서비스로봇 분야 플랫폼 판매로 확장하는 중임. 또한 동사는 로봇용 액추에이터/솔 루션 분야에서 디즈니(애니메트로닉스), IFD(의료재활), 로봇팀(국방), 아마존 등 세계적인 기업 들에 제품 및 기술을 제공한 경험이 있는 선도적인 업체로, 전세계 57개국 200여 협력점, 100여 개의 B2B 고객업체 보유 중임. 해외 현지 법인 및 기존 고객사의 유통망을 통해 향후 수출 또한 지속적으로 증가해 동사의 성장에 기여할 것으로 판단됨

2018년 기준 PER 39.4 ~ 48.4배 (공모가 밴드: 9,200 ~ 11,300원)

공모희망가는 2018년 예상실적 기준(EPS 234원) PER  39.4 ~ 48.4배로 국내 유사업체들인 아진엑스텍, 알에스오토메이션, 삼익THK, 로보스타의 2017년 평균 PER 28.3배 대비 할증된 수준임. 그러나 2019년 높은 실적 성장에 따라 매출액 513억원, 영업이익 83억원으로 2019년 실적기준 PER은 12.5 ~ 15.4배 수준으로 예상됨

상장 후 유통가능 물량은 전체 주식수의 20.7%인 약 232만주로 유통물량에 대한 부담이 적음

유진 박종선



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