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[투데이리포트]현대위아, "점진적 개선을 기대…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 현대위아(011210)에 대해 "점진적 개선을 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대위아(011210)에 대해 "18 년 3 분기 실적은 매출액 2 조 16 억원(YoY +4.0%), 영업이익 311 억원(YoY+106.2%, OPM 1.6%), 당기순이익 205 억원(YoY +53.4%, NIM 1.0%)으로 전망한다.사업부별 영업이익률은 차량부품은 지난 분기에 이어 1.6%로 흑자가 기대되나, 기계부문은 -3.8%로 적자 흐름을 이어갈 전망이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 투자포인트는 대규모 투자와 이후 외형성장과 함께 동반되는 수익성 증가였다.외형성장은 더디지만 1)매출비중이 높은 기아차의 신차출시, 2)서산공장의 디젤/가솔린혼류 생산 개시, 3)멕시코법인 생산량 증가 등에 힘입은 점진적 회복은 하반기에도 지속될 전망이라는 기존 의견을 유지한다. 기계사업도 당분간 어려운 경쟁환경이 예상되나 향후 인도공장 매출과 차세대 파워트레인 투자라는 기대요인은 있는 상황이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 59,600 | 72,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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