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[투데이리포트]고영, "EV용 매출 시작되…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 고영(098460)에 대해 "EV용 매출 시작되면 게임 끝판왕 등극"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 고영(098460)에 대해 "고영은 육안검사를 대체하는 광학검사장비를 공급한다. 2018년 매출비중은 SPI(Solder Paste: 납 도포 검사장비) 45%,AOI(Automated Optical: 부품 실장 검사장비) 50%로 예상된다. 경쟁사는 미르텍, Omron, Viscom이다. 주요 고객사는 반도체, 전장부품 분야의 1~2위 기업이다. 고영의 AOI는CPU(중앙처리장치)를 탑재한 경쟁사 장비와 달리 GPU(그래픽처리장치)를 적용했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "스마트폰 시장의 경쟁 심화는 AOI 장비의 성장 기회이다. 스마트폰 제조사들은 수율 향상과 원가 관리를 위해 AOI(부품실장 검사장비)를 더욱 많이 구입하고 있다. 2019년 고영의 제품별 매출 성장률을 SPI +5%, AOI +20%, MOI +7%로 전망한다. MOI의 침투 속도가 빨라질 경우 2019년 실적이 예상을 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 129,600 | 135,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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