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[투데이리포트]펄어비스, "안정적 성장기…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 10일 펄어비스(263750)에 대해 "안정적 성장기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 펄어비스(263750)에 대해 "3Q18 매출액과 영업이익은 각각 1,172억원(+324.7% YoY), 547억원(+260.1% YoY) 전망, 컨센서스(매출액 1,074억원, 영업이익 556억원)대비 대체로 부합한다. ‘검은사막’의 PC 매출액은 290억원(-2.2% YoY)으로 계절적 비수기였으며, 모바일게임 매출액은 882억원(+6.5% QoQ)으로 국내 644억원, 대만 238억원 (영업일수 34일 반영)으로 추정하였다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "‘검은사막M’의 다음 출시 지역은 일본으로 동남아에 투입되었던 인력도 일본시장에 집중하고 있다. CCP게임즈의 ‘이브온라인 모바일’의 중국 출시는 넷이즈를 통해 판호발급 등을 재확인 중에 있으며 동사는 올해까지는 CCP게임즈의 재무상황과 이사회 장악에 중점을 두고 있어 신작출시 효과는 내년부터 가시화될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 300,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 309,500 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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