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[의료기기] 3Q18 Preview 조회 : 221
증권가속보3 (1.241.***.70) 작성글 더보기
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등급 대감
2018/10/11 07:50
 
3Q18 이후 의료기기 업종 주가 추이

① 국내기업: 한스바이오메드(14.1%), EDGC(12.8%, )클래시스(7.9%), 뷰웍스(7.3%), 하이로닉(6.6%) 등이 높은 주가 상승을 기록했다. 주로 미용관련 업체들의 주가흐름이 좋았다. 그 밖에 제이브이엠(5.1%), 인피니트 헬스케어(3.7%)도 상대적으로 좋은 주가를 기록했다.

미래컴퍼니(-43.5%), 세종메디칼(-28.6%), 지노믹트리(-24.4%), 인터로조(-22.8%), 씨젠(-21.1%)는 상대적으로 부진했다. 상대적으로 고 P/E 주의 변동성이 높았다.

② 해외기업: Tandem Diabetes(52.8%), Stereotaxis(48.8%), Takara Bio(32.9%), Genomic Health(26.1%), Trans- enterix (25.6%)등이 높은 주가 상승을 기록했다. 주로 전통적인 의료기기 업체보다는 상대적으로 새로운 시장을 개척하는 업체들의 주가가 높았다. 그 밖에 생명공학 기술을 활용한 생명공학 관련 기업들의 주가도 좋았다.

Cutera(-48.7%), Cyberdyne(-40.9%), BGI Genomics(-39.4%), Restoration Robotics(-35.0%), Varex Imaging(-30.2%)는 상대적으로 부진했다.

최선호주 덴티움, 실적개선주 뷰웍스, 저평가주 인바디, 바텍

의료기기 최선호주로 덴티움(145720/매수/TP 114,000원)을 제시한다. 동사는 최근 시장의 변동성이 확대되는 상황에서 성장성(3년 CAGR 매출액 성장률 22%)과 수익성(18~20년 평균 OPM 26.7%), 밸류에이션 매력(12개월 FWD P/E 21.5x vs. Global Peer 24.9x)까지 겸비한 동사는 주목받을 수 밖에 없다.

실적개선주로는 뷰웍스(100120/매수/TP 43,000원)를 제시한다. 3Q18 들어 그동안 동사를 괴롭혔던 실적 기저효과(base effect)가 진정되며 다시 성장의 가능성이 발견되고 있다. 고정비가 낮은 동사의 마진 구조를 고려할 때 외형성장이 본격화되면, 영업레버리지 효과에 의해 영업이익률 회복은 더 빠를 것으로 전망된다.

저평가주로는 12개월 FWD P/E 기준 인바디(041830/매수/TP 37,000원)가 14.7x, 바텍(043150/매수/ TP 43,000원)이 9.7x로 역사적 저점 수준의 밸류에이션을 기록하고 있다.

미래에셋대우 김충현



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