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[투데이리포트]파라다이스, "중장기 방향성은 견…" 매수(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 291 2018/10/11 09:27

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한국투자증권에서 11일 파라다이스(034230)에 대해 "중장기 방향성은 견조 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "3분기 매출액은 2,143억원, 영업이익은 105억원으로 전년동기대비 각각 9.3%,0.4% 증가해 컨센서스를 소폭 웃돌 전망이다. 일본인 VIP 드롭액 증가가 지속되는 가운데 중국인VIP 드롭액도 전분기대비 늘어나며 우상향 추세를 이어갔다. 중국인VIP 드롭액은 작년 12월 이후 월드롭액 1,000억원 초반대를 유지하다 3분기 들어 전월대비로도 증가하며 9월에는 1,445억원 수준까지 올라왔다"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "카지노 복합리조트 파라다이스시티는 9월 21일 2차 시설을 개장했다. 작년 4월 문을 열었을 때 카지노, 호텔&리조트, 컨벤션 위주였다. 이번 개장에는 클럽, 부티크호텔, 플라자, 아트갤러리, 스파 등이 포함돼 엔터테인먼트·레저 시설이 확충됐다. 3분기 파라다이스시티(파라다이스세가사미) 매출액은 815억원(+22.4% YoY), 영업이익은 24억원(+365.7% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년12월 31,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY (M) BUY
목표주가 26,875 30,000 25,000
*최근 분기기준

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY (M)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<한국투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181011 매수(유지) 25,000
20180809 매수(유지) 25,000
20180709 매수(유지) 25,000
20180511 매수(유지) 27,000
20180411 매수(유지) 27,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181011 한국투자증권 매수(유지) 25,000
20181008 유안타증권 STRONG BUY (M) 30,000
20181005 신한금융투자 매수(유지) 26,000
20181005 메리츠종금증권 BUY 27,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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