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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "파죽지세 성장 …" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "파죽지세 성장 "라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "향후5년간 8천억원 규모 장기 공급 계약 체결을 통해 안정적 매출을 확보했으며 말레이시아 공장 증설로 최대 5만톤 추가 생산 능력이 확보될 전망이다. 또한 시장내고부가가치 제품의 공급업체가 제한적이며 음극집전체에 대한 전지업체들의 소재내재화 리스크가 타 양극재, 음극재 대비 낮다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "19년 매출액은 6,497억원, 영업이익 841억원으로 전년대비 각각 27.2%, 51.3% 증가할 전망이다. 연간 만톤 규모의 말레이시아 증설이온기로 반영됨에 따라 I2B 매출액이 52.7% 증가하며 외형이 성장이 두드러질것이다. ICS 라인을 점차 고부가가치 제품인 I2B로 전환하고 신규로 개발된I2S(I2B대비 2배 이상의 성능과 마진) 매출도 늘어나며 이익률 개선을 이룰 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 65,167 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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