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[투데이리포트]주성엔지니어링, "어려운 업황 속 안…" BUY-하나금융투자 조회 : 69
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/10/11 14:30
 

하나금융투자에서 11일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "어려운 업황 속 안정적? 재무구조 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "18년 3분기 실적은 매출 504억원(YoY -19%), 영업이익 62억원(YoY -28%)로 전년 동기 대비 역성장이 불가피할 전망이다. LG디스플레이 광저우 OLED 라인 발주가 예정보다늦춰지면서 매출 반영시점이 미뤄졌고 이에 따라 광저우 라인 Oxide 장비 매출 인식은 대부분 4분기에 이뤄지면서 3분기 디스플레이 부문 매출이 예상보다 부진할 전망이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2019년은 양대 고객사 모두 투자가 증가할 것으로 전망된다. LG디스플레이의 경우, 광저우 OLED 라인 추가 투자, 파주 P10 라인 투자 규모 확정, LCD CAPA 전환투자,중소형 OLED E6-3 투자 등 2019년 투자 모멘텀이 확실하며, LG디스플레이의 현금흐름 및 OLED 업황 감안하면E6-3 제외한 나머지 투자는 진행될 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 20,000원까지 높아졌다가 2018년5월 13,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 10,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가11,62513,50010,000
*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20181011BUY10,000
20180523매수13,000
20180516매수13,000
20171128매수(신규)20,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20181011하나금융투자BUY10,000
20181001삼성증권BUY10,000
20180806DB금융투자BUY(유지)13,500
20180723유진투자증권BUY(유지)13,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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