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[투데이리포트]동아에스티, "기다림 끝에 빚은 …" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 15일 동아에스티(170900)에 대해 "기다림 끝에 빚은 성과 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 124,000원을 내놓았다. 삼성증권 서근희, 박원용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "1) 2016년 하반기부터 스티렌 약가 인하로 인한 외형 축소 지속, 2) 리베이트 쌍벌제로 영업 환경 위축, 3) 최대주주 횡령으로 약가 인하 우려 등 의 이유로 주가는 다소 부진한 흐름 나타남. 약가 인하 불확실성은 남아있지만, 1) 최근 주가는 저점을 확인해 추가 하락은 제한적이며, 2) 하반기 뉴로보 바이오사이언스의 R&D 성과 등을 감안하면 기업가치는 재평가될 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2018년 매출액 5,836억원 (+5.2% YoY), 영업이익 470 억원 (+95.3% YoY) 전망하는 한편, 2019년은 매출액 6,110억원 (+4.7% YoY), 영업이익 409억원 (-12.9% YoY) 예상. 2017년 신제품 발매 이후 시장 안착에 따른 내수 시장 성장과 함께 해외 사업은 그로트로핀, 박카스 선전으로 2018년부터 외형 성장은 지속될 것으로 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 131,750 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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