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[투데이리포트]한솔케미칼, "꾸준함과 성장성을 …" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 한솔케미칼(014680)에 대해 "꾸준함과 성장성을 모두 겸비"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한솔케미칼(014680)에 대해 "반도체 미세화와 3D NAND 비중 확대로 인한 공정 수증가로 인해 세정 공정에 사용되는 과산화수소의 수요도 증가하고 있다. 한솔케미칼은 국내공장 기준16년 9만톤의 CAPA에서 18년 말 12.7만톤까지 증설을 진행중에 있으며, 대부분의 증설 물량을 수요성장이 높은 반도체향으로 판매할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "한솔케미칼은 멀티패터닝 희생막으로 쓰이는 프리커서를 생산하고 있다. 지난해 고객사에 DIPAS를 신규 공급한 이후 매출액이 지속 늘어나고 있으며 올해 한솔케미칼의 프리커서 매출액은 450억원 (+28.6%YoY)으로 성장할 것으로 전망된다. 또한 삼성전자의 공격적인 QLED TV 판매와 QD-OLED로 인한 중장기적 QD 소재 판매량 증가가 예상된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 110,000 | 120,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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